中國時報【報導鄭心芸】

第4季是傳統旺季,但仍有國際政治、聯準會升息等變數,上海商銀與富蘭克林均建議以定期定額投資法,迎接未來投資市場的走勢,醫院電動床並至少以一檔穩健、搭配一檔積極或保守型的基金,落實資產配置。

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此外,雙方也共同舉辦北、中、南共7場投資理財系列講座,上海商銀提出「投資3得利」,研擬投資理財方針,替客戶資產進行把脈,而富蘭克林則提供最新全球市場分析,以精選基金掌握全球經濟趨勢。

上海商銀財富管理中心建議,定期定額的操作方式不妨依循「3得利法則」。「1得利」:理財妙管家,幫助停利不停扣,意即當報酬率觸及設定的停利點,系統自動回贖至指定帳戶;「2得利」:定期定額天天扣,當市場異常波動,不需等扣款日,不至錯過進場時機;「3得利」,定期不定額,自動加減碼,利用基金淨值便宜時,增加扣款金額可以買更多的單位數,當淨值上漲時,減少投資金額,讓持有的平均投資成本降低,以積蓄上漲時的獲利能量。

上海商銀建議,依據資產規模、經濟情況及人生不同階段選擇較適宜的定期定額投資法則,即能達到理財終極目標。

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擁有專業研究及服務團隊的富蘭克林表示,全球市場景氣基本面、寬鬆政策的利多氛圍,生技產業基本面強勁,也看好受惠油價回穩的能源相關產業,現階段建議美元資產中看好生技、科技與能源產業,新興市場建議以新興亞洲區域型基金為主,搭配中國、印度與泰國股市,並納入黃金產業型基金。


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