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編輯｜價值線 邊江
導語
受消息面刺激，9月下旬，關於5G及通信概念股開啟大漲模式，龍頭個股更是開啟連扳模式,武漢凡谷(002194,股吧)7個交易日漲幅接近翻倍，其餘大漲的個股不在少數。整個通信板塊表現如下：
周五市況：
5G繼續延續強勢
早盤5G龍頭切換，廣和通封板，帶動5G板塊延續強勢，二六三(002467,股吧)封板，帶動雲通信板塊大漲，資源股卷土重來，鈷漲價受益的鵬欣資源(600490,股吧)領漲。武漢凡谷再度封板，帶動5G概念爆發高潮。證券板塊在第一創業的帶動下反彈，推動指數翻紅，受益於紙類價格上漲，造紙板塊漲幅居前，次新方面人氣較為低迷。
午後5G板塊多數回落，長江通信(600345,股吧)封板被砸，電工合金封死跌停，帶動近期開板的次新股補跌。安凱汽車封板，帶動新能源汽車反彈，太空板業(300344,股吧)大幅拉升，帶動裝配式建築大漲。士蘭微(600460,股吧)沖擊漲停，帶動芯片替代概念卷土重來。北京科銳(002350,股吧)大幅拉升，帶動雄安板塊反彈。
亮點：
1、5G概念延續強勢，廣和通，台中產後之家推薦武漢凡谷，中通國脈，盛路通信(002446,股吧)漲停，長江通信漲逾9%，吉大通信漲逾6%，超訊通信，科信技術，華脈科技漲逾5%。
2、安凱客車(000868,股吧)午後封板，帶動新能源汽車板塊走強，安凱客車漲停，華菱星馬(600375,股吧)漲逾8%，一汽轎車(000800,股台中月子中心價位吧台中市月子中心)漲逾5%，小康股份漲逾4%，東風汽車(600006,股吧)，江淮汽車(600418,股吧)，海馬汽車(000572,股吧)漲逾3%。
關於5G的產業政策時間表
2017年8月24日，經李克強總理簽批，國務院日前印發《關於進一步擴大和升級信息消費持續釋放內需潛力的指導意見》（以下簡稱《意見》），部署進一步擴大和升級信息消費，充分釋放內需潛力，壯大經濟發展內生動力，力爭2020年啟動5G商用。
2017年6月6日，工信部明確3300-3600MHz和4800-5000MHz兩個頻段為IMT-2020工作頻段；
2017年1月17日，工信部發佈《信息通信行業發展規劃（2016-2020年）》，提出"以深入推進信息通信業與經濟社會各行業各領域的融合發展為主線"的行業發展新思路，並要求加快突破5G關鍵技術和產品，使中國成為5G標準和技術的全球引領者之一；
2016年12月7日，發不《"十三五"國傢信息化規劃》，指出：1、在十三五期間適時展開5G網絡測試和各類5G應用試驗，爭取到2020年正式部署5G商用網絡；2、到十三五末期，爭取成為5G國際標準和產業的主導者，5G通信設備產業保持國際第一陣營，5G移動終端產業進入國際第一陣營；3、爭取在5G移動通信系統設備，5G終端，5G移動終端芯片的國內市場占有率分別達到75%，75%和35%，國際市場占有率分別達到35%，25%和15%；
2016年8月30日，工信部發不《國傢無線電管理規劃（2013-2020年）》，支出2020年前為5G儲備不低於500MHz的頻譜資源；建設5G系統頻譜研究實驗室；
2016年7月27日，國務院發不《國傢信息化發展戰略綱要》，針對5G提出：一是加大5G技術、標準與產品研發的力度，構建國際化5G實驗平臺；二是強化頻率統籌，力爭形成更多5G統一頻段；三是在ITU和3GPP框架下積極推進形成全球統一的5G標準；四十加強5G與垂直行業的融合創新研究，以工業互聯網、車聯網等重點行業應用為突破口，構建支撐行業發展的安全、泛在的5G網絡。
5G產業鏈及上市公司梳理
5G產業鏈由上遊基站升級（含基站射頻、基帶芯片等）；中遊網絡建設；下遊產品應用及終端產品應用場景構成，包括器件原材料、基站天線、小微基站、通信網絡設備、光纖光纜、光模塊、系統集成與服務商、運營商等各細分產業鏈。
運營商：中國移動、中國電信、中國聯通(600050,股吧)、鵬博士(600804,股吧)。
網絡規劃台中推薦月子中心設計公司：吉大通信、國脈科技(002093,股吧)、宜通世紀(300310,股吧)、富春股份、傑賽科技(002544,股吧)。
基站天線：通宇通訊、京信通信、摩比發展、盛路通信、梅泰諾(300038,股吧)、虹信通信。
基站射頻濾波器公司：武漢凡谷、大富科技(300134,股吧)、東山精密(002384,股吧)、春興精工(002547,股吧)、通宇通訊、京信通信、摩比發展、欣天科技、金信諾(300252,股吧)。
主設備商：中興通訊(000063,股吧)、烽火通信(600498,股吧)、大唐電信(600198,股吧)。
網絡優化：中通國脈、世紀鼎利(300050,股吧)、宜通世紀、華星創業(300025,股吧)、三維通信(002115,股吧)、三元達、邦訊技術(300312,股吧)、國脈科技、海格通信(002465,股吧)、宜通世紀、中富通、超訊通信。
小基站：邦訊技術、中興通訊、日海通訊(002313,股吧)、京信通信、超訊通信。
SDN/NFV：中興通訊、烽火通信、星網銳捷(002396,股吧)。
光纖光纜：亨通光電(600487,股吧)、中天科技(600522,股吧)、長飛光纖光纜、烽火通信、通鼎互聯(002491,股吧)、特發信息(000070,股吧)。
光模塊：光迅科技(002281,股吧)、中際裝備(300308,股吧)、新易盛、博創科技、天孚通信(300394,股吧)。
光通信設備：中興通訊、烽火通信。
終端信號處理系統：麥捷科技(300319,股吧)、信維通信(300136,股吧)、碩貝德(300322,股吧)、順絡電子(002138,股吧)、國民技術(300077,股吧)、愛施德(002416,股吧)。
終端射頻材料：三安光電(600703,股吧)、飛榮達、電連技術、瑞聲科技、三環集團(300408,股吧)。
後市建議
展望節後市場風向，會不會再度迎來一輪風格大切換呢？廣州萬隆認為近期鋰電池、芯片、5G等題材輪番上演估值修復，部分強勢標的甚至演變成瞭博傻行情。這背後既有兩融為代表的激進增量資金推動，同時也和私募積極加倉高彈性品種博凈值有關。但長假歸來後，市場風險偏好會不會再度轉向金融和大消費等藍籌？昨日券商的異動有沒有可能提前泄露瞭主力的節後動作瞭呢？更何況大盤打開新一輪上升空間必然離不開權重的沖關配合。
文章來源：微信公眾號價值線
（責任編輯：婁在霞 ）
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