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20個漲停起步?奇虎360借殼江南嘉捷!A股迎來史上最牛互聯網公司
360擬將A股借殼江南嘉捷上市
沒有一點點防備,11月2日晚上,江南嘉捷(601313.SH)突然拋出一系列重組公告,牽動瞭整個資本市場的神經。
因為,重組置入的對象是——360公司。
這意味著,外界猜測已久的360回歸A股的殼公司正式浮出水面,接下來360將正式借殼江南嘉捷回歸A股。
自360公司2016年7月宣佈完成私有化交易,從美國紐約證券交易所摘牌之後,A股的就掀起瞭一波又一波炒作之風。市場押註360會通過“借殼”回A股,360“殼股”概念應運而生並“風生水起”。
今日,塵埃落定!
繼巨人網絡之後,一場更大的A股史無前例的互聯網資本盛宴開席!
360重組A股上市,市值預計將在千億級別,兩三千億甚至更高都有可能。而目前A股市值最高的互聯網公司,是巨人網絡。巨人網絡也是從美國退市回來借殼的,目前市值807億元。巨人網絡之後,是今年4月份停牌前還有612億元市值的樂視網,樂視網的估值已經被基金打5折,不說瞭,再下來就是525億元市值的東方財富,這就是A股互聯網公司的現狀。
由於BAT和京東都在境外上市,小米尚未上市,360的借殼上市,將為A股帶來史上最牛逼互聯網公司。
A股現在51傢互聯網公司,市值合計為8075億元,這也就是境外上市的騰訊、阿裡隨便一傢的四分之一,目前騰訊市值34367億港幣、阿裡4675億美元,折合人民幣分別為2.91萬億、3.09萬億元。
在人民群眾紛紛感慨,國內的互聯網公司都在海外上市,沒有分享到這麼互聯網科技公司的發展,騰訊、阿裡、百度、京東,這些普通民眾耳熟能詳的互聯網巨頭,都在境外上市。如今A股終於迎來瞭,普通老百姓平時使用較多,耳熟能詳的互聯網公司,奇虎360。隻不過現在一上市,預計就有千億市值級別以上。普通投資者,估計是不太可能分享到騰訊這樣,企業還小的時候境外上市帶來的漲幅。
就在今天(11月3日)凌晨,周鴻禕通過其個人微信朋友圈對團隊表達瞭感謝,“謝謝大傢幾年來的堅持堅強堅韌”。
360回歸A股方案:500億天價交易
江南嘉捷(601310.SH)停牌於2017年6月9日,停牌前市值34.91億元。
相比之下,此次重組將要置入的三六零股份有限公司(下稱“三六零”),可謂龐然大物,資產作價高達504.16億元,這一數字,在A股市場可謂罕見,至於支付手段,主要由向三六零全體股東發行股份完成。
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簡單說分台中產後之家推薦三部分:
1,上市公司江南嘉捷全部資產作價18.72億元,通過資產置換和現金轉讓方式置出。
2,360公司的100%股權作為本次擬置入資產作價504.16億元,與擬置出資產中的置換部分以等值置換方式抵消後,置換資產與置入資產差額部分由上市公司以發行股份方式向360公司全體股東處購買。
3,交易完成後,360公司實現重組上市,奇信志成將持有總股本的48.74%,為本公司控股股東。周鴻禕直接持有本公司12.14%的股份,通過奇信志成和天津眾信間接控制,合計控制63.70%的股份,成為實際控制人。上市後預計2017、2018、2019年扣非後凈利潤不低於22、29、38億元。
交易後雙方的股權比例如下:
本次交易完成後,奇信志成將持有本公司總股本的 48.74%,為本公司控股股東。周鴻禕直接持有本公司 12.14%的股份,通過奇信志成間接控制本公司 48.74%的股份,通過天津眾信間接控制本公司 2.82%的股份,合計控制本公司 63.70%的股份, 為本公司實際控制人。
算一算有多少個漲停板
20個漲停板或許不是夢
從公告來看, 360給出瞭2017年、2018年、2019年三年內扣非凈利潤分別不低於22億元、29億元、38億元的業績承諾,合計高達89億元。
目前A股市場互聯網公司的估值,以同樣從美股回來的巨人網絡,目前最新動態市盈率為61倍,而A股目前互聯網公司加權平均市盈率為85倍。
作為一個在A股稀缺的互聯網一線公司,360在A股具有稀缺性。如果按照80倍市盈率計算,以最近承諾的3年年均約30億元凈利潤計算。那麼360的估值預計在2400億元左右。
從93億美元(最新匯率折算614億元人民幣),到2400億元,也要漲3倍,那麼差不多將有12個漲停板。,由於360這種史無前例,如果市場情緒高,給予更高估值的話,也不排除到20個漲停的可能性。
從私有化正式啟動至今,奇虎360回歸A股之路已經走瞭漫長的道路,資本參與者之眾,運作手法之繁復,A股市場罕見。
另外,提一句,360借殼是按照江南嘉捷按7.89元/股,向360全體股東發現63.67億股股份,而目前江南嘉捷6月份停牌前的最新股價是8.79元,相當於已經提前實現瞭1個漲停。
2015年,史玉柱旗下巨人網絡借殼世紀遊輪(002558.SZ),股價從31.65元上漲到212.94元,連續二十台中月子中心推薦個交易日“一字漲停”。
2016年世紀遊輪重大資產重組新增股份上市,巨人網絡借殼完成;隨後通過每10股轉增20股,世紀遊輪總股本從重組前的6545萬股,猛增至16.87億股,其市值也超千億,而巨人網絡此前在美國的市值不足200億。
相比之下,奇虎360退市市值為93億美元,且作為我國互聯網公司中的佼佼者,其市場號召力並不遜色。根據重組方案披露數據,奇虎360今年上半年實現營業收入52.87億元;實現歸屬凈利潤14.10億元。
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目前,A股對科技公司估值普遍較高,而美股市場對科技股的認可則大打折扣。
中金此前報告稱,360若回歸A股,市值將高達3800億元(613億美元),較私有化時的估值93億美元暴漲近700%。
3800億人民幣的市值是如何計算出來的呢?
中金的方法是將奇虎360各項業務按照A股類似上市公司的估值水平進行估值,然後進行加總。其中包括360 PSP業務估值1400億人民幣、搜索業務1100億人民幣、遊戲業務740億人民幣、企業安全業務420億人民幣、智能手機業務140億人民幣、凈現金10億人民幣,加起來就是3800億人民幣。
多傢A股公司重金參與
由於奇虎360私有化時高達百億美元的估值,買方團隊多層分銷引入瞭大量投資人。
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根據此前相關公告,間接參股360的A股公司中,中信國安持股量較大,出資額逾20億元,預計合計持股占比4.46%。其次是天業股份,出資逾6億元。其餘出資2億元以上的參股上市公司還有:中南文化、電廣傳媒、雅克科技、浙江永強、三七互娛等。
除瞭直接坐上餐桌的各路資本、大佬之外,還有一部分人則早選對瞭餐桌——公司原有股東。
基金君發現,前九大股東均是自然人,第十大股東為泰康人保旗下一款產品。
而第十大股東的泰康人保旗下產品第一次出現是在2017中報。
2017年的一季報則沒有它的身影。
也就是說泰康人保這個產品是江南嘉捷停牌前剛好買進去的,持股市值5000多萬元,提前買到運氣好,這把或許可以賺兩三個億。
江南嘉捷25212戶股東,戶均持股15754股,戶均持股市值13.85萬元。恭喜這2.5萬戶股東,戶均這把估計能賺幾十萬。
最後提醒一句,本次交易因為涉及借殼,360與江南嘉捷原先主業也並沒有關聯,因此一切尚需證監會批準。
目前重組上市仍然是嚴監管態勢,今年以來終止重組案例依然很多,就在昨晚德奧通航就終止瞭對珍愛網的資產重組,當然也有貝瑞基因這樣的幸運兒,通過重組成功上市的。360的借殼,最終能否順利過會,我們拭目以待。
360擬將A股借殼江南嘉捷上市
沒有一點點防備,11月2日晚上,江南嘉捷(601313.SH)突然拋出一系列重組公告,牽動瞭整個資本市場的神經。
因為,重組置入的對象是——360公司。
這意味著,外界猜測已久的360回歸A股的殼公司正式浮出水面,接下來360將正式借殼江南嘉捷回歸A股。
自360公司2016年7月宣佈完成私有化交易,從美國紐約證券交易所摘牌之後,A股的就掀起瞭一波又一波炒作之風。市場押註360會通過“借殼”回A股,360“殼股”概念應運而生並“風生水起”。
今日,塵埃落定!
繼巨人網絡之後,一場更大的A股史無前例的互聯網資本盛宴開席!
360重組A股上市,市值預計將在千億級別,兩三千億甚至更高都有可能。而目前A股市值最高的互聯網公司,是巨人網絡。巨人網絡也是從美國退市回來借殼的,目前市值807億元。巨人網絡之後,是今年4月份停牌前還有612億元市值的樂視網,樂視網的估值已經被基金打5折,不說瞭,再下來就是525億元市值的東方財富,這就是A股互聯網公司的現狀。
由於BAT和京東都在境外上市,小米尚未上市,360的借殼上市,將為A股帶來史上最牛逼互聯網公司。
A股現在51傢互聯網公司,市值合計為8075億元,這也就是境外上市的騰訊、阿裡隨便一傢的四分之一,目前騰訊市值34367億港幣、阿裡4675億美元,折合人民幣分別為2.91萬億、3.09萬億元。
在人民群眾紛紛感慨,國內的互聯網公司都在海外上市,沒有分享到這麼互聯網科技公司的發展,騰訊、阿裡、百度、京東,這些普通民眾耳熟能詳的互聯網巨頭,都在境外上市。如今A股終於迎來瞭,普通老百姓平時使用較多,耳熟能詳的互聯網公司,奇虎360。隻不過現在一上市,預計就有千億市值級別以上。普通投資者,估計是不太可能分享到騰訊這樣,企業還小的時候境外上市帶來的漲幅。
就在今天(11月3日)凌晨,周鴻禕通過其個人微信朋友圈對團隊表達瞭感謝,“謝謝大傢幾年來的堅持堅強堅韌”。
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江南嘉捷(601310.SH)停牌於2017年6月9日,停牌前市值34.91億元。
相比之下,此次重組將要置入的三六零股份有限公司(下稱“三六零”),可謂龐然大物,資產作價高達504.16億元,這一數字,在A股市場可謂罕見,至於支付手段,主要由向三六零全體股東發行股份完成。
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1,上市公司江南嘉捷全部資產作價18.72億元,通過資產置換和現金轉讓方式置出。
2,360公司的100%股權作為本次擬置入資產作價504.16億元,與擬置出資產中的置換部分以等值置換方式抵消後,置換資產與置入資產差額部分由上市公司以發行股份方式向360公司全體股東處購買。
3,交易完成後,360公司實現重組上市,奇信志成將持有總股本的48.74%,為本公司控股股東。周鴻禕直接持有本公司12.14%的股份,通過奇信志成和天津眾信間接控制,合計控制63.70%的股份,成為實際控制人。上市後預計2017、2018、2019年扣非後凈利潤不低於22、29、38億元。
交易後雙方的股權比例如下:
本次交易完成後,奇信志成將持有本公司總股本的 48.74%,為本公司控股股東。周鴻禕直接持有本公司 12.14%的股份,通過奇信志成間接控制本公司 48.74%的股份,通過天津眾信間接控制本公司 2.82%的股份,合計控制本公司 63.70%的股份, 為本公司實際控制人。
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從公告來看, 360給出瞭2017年、2018年、2019年三年內扣非凈利潤分別不低於22億元、29億元、38億元的業績承諾,合計高達89億元。
目前A股市場互聯網公司的估值,以同樣從美股回來的巨人網絡,目前最新動態市盈率為61倍,而A股目前互聯網公司加權平均市盈率為85倍。
作為一個在A股稀缺的互聯網一線公司,360在A股具有稀缺性。如果按照80倍市盈率計算,以最近承諾的3年年均約30億元凈利潤計算。那麼360的估值預計在2400億元左右。
從93億美元(最新匯率折算614億元人民幣),到2400億元,也要漲3倍,那麼差不多將有12個漲停板。,由於360這種史無前例,如果市場情緒高,給予更高估值的話,也不排除到20個漲停的可能性。
從私有化正式啟動至今,奇虎360回歸A股之路已經走瞭漫長的道路,資本參與者之眾,運作手法之繁復,A股市場罕見。
另外,提一句,360借殼是按照江南嘉捷按7.89元/股,向360全體股東發現63.67億股股份,而目前江南嘉捷6月份停牌前的最新股價是8.79元,相當於已經提前實現瞭1個漲停。
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2016年世紀遊輪重大資產重組新增股份上市,巨人網絡借殼完成;隨後通過每10股轉增20股,世紀遊輪總股本從重組前的6545萬股,猛增至16.87億股,其市值也超千億,而巨人網絡此前在美國的市值不足200億。
相比之下,奇虎360退市市值為93億美元,且作為我國互聯網公司中的佼佼者,其市場號召力並不遜色。根據重組方案披露數據,奇虎360今年上半年實現營業收入52.87億元;實現歸屬凈利潤14.10億元。
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3800億人民幣的市值是如何計算出來的呢?
中金的方法是將奇虎360各項業務按照A股類似上市公司的估值水平進行估值,然後進行加總。其中包括360 PSP業務估值1400億人民幣、搜索業務1100億人民幣、遊戲業務740億人民幣、企業安全業務420億人民幣、智能手機業務140億人民幣、凈現金10億人民幣,加起來就是3800億人民幣。
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根據此前相關公告,間接參股360的A股公司中,中信國安持股量較大,出資額逾20億元,預計合計持股占比4.46%。其次是天業股份,出資逾6億元。其餘出資2億元以上的參股上市公司還有:中南文化、電廣傳媒、雅克科技、浙江永強、三七互娛等。
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2017年的一季報則沒有它的身影。
也就是說泰康人保這個產品是江南嘉捷停牌前剛好買進去的,持股市值5000多萬元,提前買到運氣好,這把或許可以賺兩三個億。
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